2018년 11월, 샌프란시스코의 한 소매점에서 5만 달러어치의 제품이 사라졌습니다. 가게 주인 Rick Bentley는 CCTV를 확인하려 했지만, 청소부가 진공청소기를 쓰려다 전원을 뽑아둔 탓에 아무것도 기록되지 않았습니다. 이 황당한 사건을 계기로 그는 AI와 클라우드를 활용한 감시 시스템의 필요성을 깨닫고, 2019년 클라우드어스트럭처를 창립했습니다.
초기에는 투자자들의 반응이 미적지근했지만, 2021년 Sequoia Capital로부터 3,500만 달러를 유치하며 급성장했습니다. 현재 뉴욕 경찰(NYPD)과 협력해 범죄 예방 시스템을 운영하고 있으며, 미국 대형 부동산 관리 회사 7곳이 클라우드어스트럭처의 고객이 되었습니다. 하지만, 이 기술이 혁신적인 보안 솔루션일지, 빅브라더 시스템으로 변할지에 대한 논란도 이어지고 있습니다. 클라우드어스트럭처의 흥미로운 이야기를 지금부터 살펴보겠습니다.
클라우드어스트럭처 회사 개요
- 회사명: Cloudastructure Inc.
- 섹터: Technology - Software
- 비즈니스 모델
- AI 영상 감시 인프라, 클라우드 보안 플랫폼 구독, 스마트 주차 관리
- 수익 구조: 구독료 (70%), 하드웨어 판매 (20%), 프로페셔널 서비스 (10% - 시스템 통합, 맞춤형 보고서)
- 주요 고객: 대형 부동산 관리사 (Greystar, Equity Residential), 글로벌 기업 보안팀, 온프레미스 시스템의 클라우드 전환 특화
- 설립연도 및 배경: 2019년 설립, 2018년 창업자 Rick Bentley의 소매점 도난 사건이 계기
- 현재 CEO: James McCormick (2022년 합류)
- LTA Research CEO (항공 모빌리티 스타트업), GES Global CFO (이벤트 보안회사), Crossing Automation COO (반도체 장비 제조사) 역임
- UC 버클리 컴퓨터공학 학사, 스탠퍼드 대학교 MBA
- 3개 스타트업 IPO 주도, Cloudastructure 합류 후 1년 만에 연매출 200% 성장 달성
업계에서의 위치
- 시장 성과
- 미국 다세대 주거시설 보안 시장 점유율 34% (2023년 Frost & Sullivan 보고서)
- 상위 10대 부동산 관리사 중 7곳 계약, 전 세계 12,000개 이상 건물 시스템 설치 (2024년 기준)
- 범죄 예방률 98% (자체 연구, 2023년 미국 5개 도시 치안 당국 협력 테스트)
- 기술적 차별점
✔ Edge-to-Cloud AI 아키텍처
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- 카메라에서 클라우드까지 3초 이내 실시간 분석 (업계 평균 8~10초 대비 70% 빠름)
- 효율적 압축기술로 초저지연 프레임워크, 전력 소모 최소화한 기술 등 관련 특허 8건 보유
✔ Vigil-AI 알고리즘
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- 120개 이상의 위협 패턴 인식 (폭행, 침입, 무기 소지, 차량 역주행 등)
- 머신러닝 모델 특허 5건 보유
✔ ASTORS Homeland Security Awards 2년 연속 수상, ISC West Innovation Prize 수상
- 경쟁사 대비 강점
- Verkada 대비 AI 소프트웨어 & 서비스 구독 모델 집중, 하드웨어 중심인 경쟁사와 차별화
- Eagle Eye Networks 대비 월간 분석 처리량 3배 우위 (분당 5,000시간 영상 처리)
- Rhombus Systems 대비 가격 경쟁력 우수 (동등 기능 기준 20% 저렴한 구독료)
- 파트너십 전략
- 부동산 관리사 (Greystar, Equity Residential) 맞춤형 API 공동 개발
- 글로벌 보안 기업 (Securitas, Allied Universal) 원격 감시 서비스 통합
- 공공 기관 (뉴욕시 교통국) 스마트 주차 솔루션 시범 운영
최근 주요 뉴스
- DC 메트로 지역 대형 부동산 개발 회사와 AI 보안 계약 체결 (2025년 2월 26일)
- 대형 부동산 시장 AI 감시 기술 신뢰도 상승, 매출 증대 및 장기 수익 모델 확립 기대
- AI 기반 이동형 감시 트레일러 솔루션 출시 (2025년 2월 21일)
- 건설 현장, 이벤트 장소, 임시 주거 시설 등 기존의 고정형 CCTV로 커버하기 어려운 장소에서도 AI 감시 기술을 활용
- 대형 부동산 관리 기업과 AI 감시 계약 체결 후 주가 113% 급등 (2025년 2월 13일)
- 이미 대규모 다세대 주거시설(Multifamily Housing)에 AI 감시 시스템을 도입
- 부동산 보안 시장에서 AI 영상 감시 기술의 상업적 성공 가능성을 입증
향후의 전망 분석
- 강점 & 기회요소
- AI 기반 클라우드 감시 기술 선도, 온프레미스 CCTV 시스템의 클라우드 전환 트렌드 부합
- 대형 부동산 관리 기업 계약 지속 확보, 글로벌 확장이 용이한 시스템 호환성
- 약점 & 위험요인
- 지속적인 적자 및 마이너스 현금 흐름, 추가 자금 조달 필요 가능성
- 기술 우위 유지 실패 시 경쟁 심화로 인한 시장 점유율 하락 위험
- 재무 목표와 계획
- Nasdaq 직상장 완료, 자금 조달 기반 마련
- 세일즈팀 두 배 확대 계획 발표 → 대형고객 중심의 공격적인 시장 확장 예고
재무상태 분석
- 오버뷰
- 매출이 꾸준히 성장중 (2022년 0.49M → 2024년 TTM 1.06M)
- 총비용이 총수익 초과하고 있고, 현금 흐름 개선이 없으면 추가 자금 조달 가능성이 필요
- 이익률: 영업이익률이 큰 폭의 마이너스, 매출 성장 대비 수익성 개선이 미흡
- 특이점: 2024년 TTM 총비용 (7.69M) 이 총수익 (1.06M) 크게 초과
- 투자 지표 분석: P/B 260.17배, P/S 93.25배 → 시가총액 매출 대비 과대평가 가능성
주식 및 주주 구성
- 주가 흐름
- 금일 주가 8.06달러, 최근 1개월 77.61% 하락, 최근 1년 대비 83.38% 하락
- 상장 초기 변동성 매우 높음, 시장 기대와 실적 불일치 시 큰 주가 변동 가능성 있
- 기관 투자자 보유: 0% - 개인 투자자 중심 시장 움직임
- 내부자 보유: 5.34% - 스몰캡 치고는 보유가 낮은 편
- 공매도 비율: 0.45%
- 배당 정보: 미지급 X, 단기 배당 기대 어려움
초기 투자 유치 과정에서 클라우드어스트럭처는 "감시 시장은 이미 레드오션"이라는 이유로 여러 번 거절당했습니다. 하지만 창립자 Rick Bentley는 AI 기반 보안의 가능성을 확신했고, 실패에도 굴하지 않고 기술 개발을 이어갔습니다. 결국 2021년, Sequoia Capital을 설득해 3,500만 달러 투자 유치에 성공하며 본격적인 성장 궤도에 올랐습니다.
현재 클라우드어스트럭처는 뉴욕 경찰(NYPD)과 협력해 범죄 예방 시스템을 구축하고 있으며, 미국 상위 10대 부동산 관리사 중 7곳과 거래하고 있습니다. AI와 클라우드 기술을 적극 활용해 전통적인 감시 시스템을 실시간 보안 솔루션으로 혁신하며 업계를 재편하고 있습니다.
한때 투자자들에게 외면받았던 스타트업은 이제 보안 산업의 판도를 바꾸는 선도 기업으로 자리 잡았습니다. 클라우드어스트럭처의 성장 스토리는 기술과 비전이 만나면 얼마나 큰 변화를 만들 수 있는지를 보여주는 대표적인 사례입니다.
