1. 회사 개요
- 회사명: Amprius Technologies Inc. Technology—Electrical Products
- 비즈니스 모델: Amprius Technologies는 고성능 실리콘 나노와이어 기반 리튬 이온 배터리를 개발하는 기업이다. 이 배터리는 기존 리튬 이온 배터리보다 에너지 밀도가 높고 충전 속도가 빠르며, 드론, 전기 항공기, 웨어러블 기기, 전기 자동차 등 다양한 분야에 적용되고 있다.
- 설립연도와 설립배경: 2008년에 설립되었으며, 차세대 에너지 저장 솔루션을 개발하여 지속 가능한 에너지 시장을 선도하는 것을 목표로 하고 있다.
- 현재 CEO, 이력: 현재 CEO는 Kang Sun으로, 에너지 및 기술 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있다. 그의 리더십 하에 Amprius는 혁신적인 배터리 기술 개발에 주력하고 있다.
2. 동종업계에서의 위치
- 시장에서의 성과: Amprius는 최근 주요 글로벌 전기차 제조사와 10억 달러 규모의 배터리 공급 계약을 체결하며 시장에서의 입지를 강화하고 있다. 또한, 미국 내 신규 생산 공장을 설립하여 생산 능력을 두 배로 확대할 계획을 발표하였다.
- 기술적 분석: Amprius의 실리콘 나노와이어 기술은 기존 배터리 기술 대비 에너지 밀도가 높고 충전 속도가 빠르다. 이러한 기술적 우위는 전기차 및 항공 산업에서 경쟁력을 높여준다.
- 주식 시가총액 분석: 현재 시가총액은 약 3억 7,996만 달러로, 동종업계의 다른 기업들과 비교하여 중소형 규모에 속한다.
- 경쟁사 비교: Amprius는 고성능 배터리 기술 분야에서 경쟁사들과 비교하여 높은 에너지 밀도와 빠른 충전 속도를 제공하는 기술적 우위를 보유하고 있다. 그러나 생산 능력 확대와 수익성 개선이 필요한 상황이다.
- 주요 파트너십: 최근 주요 글로벌 전기차 제조사와의 배터리 공급 계약을 체결하였으며, 이는 회사의 매출 성장과 시장 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
3. 최근 6개월 간의 뉴스
- 뉴스 1: 2024년 11월 8일, Amprius는 2024년 3분기 실적 발표에서 매출이 전년 동기 대비 180.7% 증가한 786만 달러를 기록하였다고 발표하였다. 이는 애널리스트 예상치를 상회하는 성과이다.
- 뉴스 2: 2024년 10월 29일, 투자은행 Oppenheimer는 Amprius 주식에 대해 목표 주가를 14달러로 유지하며 '아웃퍼폼' 등급을 재확인하였다. 이는 회사의 긍정적인 매출 전망에 따른 것이다.
- 뉴스 3: 2024년 11월 5일, Amprius는 뉴욕 증권거래소(NYSE)의 상장 기준을 재충족하였다고 발표하였다. 이는 회사의 재무 상태와 운영이 개선되고 있음을 나타낸다.
- 이슈 분석: 이러한 뉴스들은 Amprius의 기술력과 시장에서의 성장 가능성을 보여준다. 특히, 매출 증가와 투자은행의 긍정적인 평가, 상장 기준 재충족 등은 주가에 긍정적인 영향을 미쳤다.
4. 향후의 전망 분석
- 사회/정치적 영향: 전 세계적인 친환경 에너지 전환과 전기차 보급 확대는 Amprius의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 그러나 각국의 정책 변화와 규제는 주의 깊게 살펴봐야 한다.
- 기술 발전에 따른 영향: Amprius의 실리콘 나노와이어 배터리 기술은 전기차 및 항공 산업의 발전에 기여할 것으로 기대된다. 지속적인 연구 개발을 통해 기술적 우위를 유지하는 것이 중요하다.
- 재무 목표와 계획: Amprius는 생산 능력 확대와 매출 성장을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 신규 공장 설립과 주요 파트너십 체결 등을 추진하고 있다.
5. 재무상태 분석
최근 3년의 주요 재무 현황을 아래 표로 정리했다. 단위는 백만 달러이다.
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항목
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TTM
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2023년
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2022년
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2021년
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Total Revenue
(총수익)
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17.48
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9.05
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4.41
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2.77
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Cost Revenue
(수익 비용)
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37.44
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23.73
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10.06
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7.1
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Gross Profit
(총이익)
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-19.96
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-14.68
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-5.65
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-4.33
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Operating Expense
(운영비용)
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23.29
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24.03
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12.39
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6.29
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Operating Income
(영업수입)
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-44.25
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-38.71
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-18.04
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-10.62
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- 오버뷰: 최근 분기별로 총매출은 증가하는 추세를 보이고 있으나, 총이익과 영업이익, 순이익 모두 지속적인 적자를 기록하고 있다. 이는 매출 성장에도 불구하고 비용 관리와 수익성 개선이 필요한 상황임을 나타낸다.
- 이익률: Amprius Technologies의 매출총이익률은 -114.16%로, 이는 매출원가가 매출액을 초과하여 손실을 보고 있음을 나타낸다. 영업이익률은 -253.14%, 순이익률은 -245.92%로 모두 부정적인 수치를 보였다.
- 가치 평가: 현재 주가수익비율(P/E)은 음수로, 이는 회사가 현재 순손실을 기록하고 있음을 의미한다. 주가매출비율(P/S)은 50.37, 주가순자산비율(P/B)은 7.86으로 평가되었다.
- 발행 주식수: Amprius Technologies는 현재 약 1억 5,584만 주를 발행하였다.
- 공매도 정보: 최근 공매도는 366만주이므로 발행 주식의 3.46%가 공매도 되었다.
- 배당 정보: Amprius Technologies는 현재 배당금을 지급하지 않고 있다.
6. 추가 분석
- 투자 리스크 분석: Amprius Technologies는 아직 영업이익을 창출하지 못하고 있으며, PER(주가수익비율)은 음수로 나타나 순손실을 기록 중이다. 이는 회사의 초기 성장 단계에서 흔히 나타나는 현상이다. PBR(주가순자산비율)은 6.7로 높게 평가되었으며, 이는 시장이 해당 기술의 잠재력을 높게 보고 있음을 의미한다. ROE(자기자본이익률)는 -48.5%로 나타나 부정적인 수치를 보였으며, 이는 수익성 개선이 필요함을 시사한다. EPS(주당순이익) 또한 -$0.47로 손실을 보이고 있다. 애널리스트의 투자 등급은 "매수"가 우세하나, 변동성이 높아 "신중 매수"를 추천하는 경우도 있다.
- 위험 요소 요약: Amprius는 전기차 및 항공 분야의 높은 수요 증가에 힘입어 성장 가능성이 높지만, 생산 비용과 시장 경쟁 심화는 주요 리스크로 작용한다. 또한, 원자재 가격 변동과 글로벌 공급망 문제는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이를 대비하기 위해 Amprius는 자체적인 공급망 강화 및 고효율 생산 프로세스를 도입하려는 전략을 추진 중이다.
7. 주주 구성 및 주요 투자자
- 주요 주주: Amprius의 주요 주주로는 벤처캐피털 및 기술 투자 펀드가 포함되어 있으며, 현재 주요 주주 중 일부는 KPCB Holdings, Vickers Venture Partners 등이 있다. 이들은 회사 지분의 상당 부분을 보유하고 있으며, 초기 연구개발 투자자들로 기술 혁신을 지지하고 있다.
- 기관 투자자 비율: 기관 투자자들이 보유한 지분율은 약 60%에 달하며, 이는 기관의 높은 신뢰도를 반영한다.
- 내부자 보유 비율: 내부자와 경영진의 지분율은 약 10%로, 창립자와 주요 임원들이 여전히 상당한 지분을 보유하고 있다. 이는 경영진이 장기적으로 회사를 성장시키기 위한 의지를 보인다고 해석할 수 있다.