1. 회사 개요
- 회사명: VerifyMe, Inc. Industrials—Security & Protection Services
- 비즈니스 모델: VerifyMe는 브랜드 보호 및 정밀 물류 솔루션을 제공하는 기술 기업이다. Authentication 부문에서는 위조 방지, 제품 인증, 공급망 추적 및 소비자 참여 솔루션을 통해 브랜드와 소비자를 연결하며, Precision Logistics 부문에서는 시간 및 온도에 민감한 제품의 배송 최적화를 위한 예측 분석 서비스를 제공한다.
- 설립연도와 설립배경: 1999년에 설립된 VerifyMe는 원래 LaserLock Technologies, Inc.로 알려져 있었으며, 2015년 7월에 현재의 사명으로 변경했다. 설립 초기부터 위조 방지 및 브랜드 보호 기술 개발에 주력해 왔다.
- 현재 CEO, 이력: 현재 CEO는 Adam H. Stedham으로, 2023년 6월 18일부터 재직 중이다.
2. 동종업계에서의 위치
- 시장에서의 성과: VerifyMe는 브랜드 보호 및 정밀 물류 솔루션 분야에서 독자적인 기술과 서비스를 통해 시장에서 입지를 다지고 있다. 특히, 시간 및 온도에 민감한 제품의 배송 최적화 서비스는 식품 및 헬스케어 산업에서 주목받고 있다.
- 기술적 분석: 회사는 특허받은 물리적, 사이버 및 생체 보안 솔루션을 결합하여 위조 방지 및 브랜드 보호를 제공한다. 또한, PeriTrack과 같은 실시간 데이터 기반 플랫폼을 통해 고객에게 배송 상황을 모니터링하고 예측 분석을 제공하는 기술적 우위를 보유하고 있다.
- 주식 시가총액 분석: 현재 시가총액은 약 2천6백만 달러이다.
- 경쟁사 비교: 동일 산업군의 주요 경쟁사로는 Authentix, Applied DNA Sciences 등이 있다. VerifyMe는 특허받은 기술과 정밀 물류 솔루션을 통해 경쟁사와의 차별화를 추구하고 있으며, 특히 PeriShip 인수를 통해 물류 분야에서의 경쟁력을 강화했다.
- 주요 파트너십: INX International Ink Co.와의 전략적 파트너십을 통해 특수 잉크 기반의 인증 솔루션을 개발하고 있으며, 이를 통해 브랜드 보호 기술을 강화하고 있다.
3. 최근 6개월 간의 뉴스
- 뉴스 1: 2024년 11월 26일, VerifyMe는 주식 환매 프로그램의 연장을 발표했다. 이는 회사가 주주 가치를 높이기 위한 전략의 일환으로 해석된다.
- 뉴스 2: 2024년 11월 12일, VerifyMe는 2024년 3분기 실적을 발표했다. 매출은 5.35백만 달러로 예상치보다 약간 낮았지만, 주당 순이익은 -0.03달러로 예상보다 나은 실적을 보였다.
- 뉴스 3: 2024년 8월 13일, VerifyMe는 2024년 2분기 실적을 발표했다. 매출은 5.35백만 달러로 예상치보다 약간 낮았지만, 주당 순이익은 -0.03달러로 예상보다 나은 실적을 보였다.
- 이슈 분석: 주식 환매 프로그램의 연장은 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 회사가 자사 주식의 가치를 높게 평가하고 있음을 시사한다. 또한, 최근 실적 발표에서 매출이 예상치를 약간 밑돌았지만, 주당 순이익이 예상보다 나은 실적을 보인 것은 비용 관리 측면에서의 효율성을 보여준다.
4. 향후의 전망 분석
- 사회/정치적 영향: 글로벌 공급망의 복잡성과 위조 상품의 증가로 인해 브랜드 보호 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다. 또한, 식품 및 헬스케어 산업에서의 규제 강화는 VerifyMe의 정밀 물류 솔루션에 대한 수요를 촉진할 수 있다.
- 기술 발전에 따른 영향: VerifyMe의 기술 발전은 브랜드 보호와 소비자 신뢰 구축에 기여할 수 있다. 특히, 실시간 데이터 분석과 예측 분석 기술은 공급망 관리와 물류 최적화에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.
- 재무 목표와 계획: 회사는 매출 성장과 수익성 개선을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 기존 솔루션의 고도화와 새로운 시장 진출을 계획하고 있다.
5. 재무상태 분석
최근 3년의 주요 재무 현황을 아래 표로 정리했다. 단위는 백만 달러이다.
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항목
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TTM
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2023년
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2022년
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2021년
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Total Revenue
(총수익)
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25.26
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25.31
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19.58
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0.87
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Cost Revenue
(수익 비용)
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15.16
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16.31
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13.09
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0.27
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Gross Profit
(총이익)
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10.1
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9.0
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6.49
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0.6
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Operating Expense
(운영비용)
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11.73
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11.93
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9.57
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5.43
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Operating Income
(영업수입)
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-1.63
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-2.93
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-3.09
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-4.83
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- 오버뷰: 최근 3년간 총수익은 꾸준히 상승해 2023년에는 17.85백만 달러에 도달했다. 비용 관리 개선과 매출 증가로 총이익이 증가했으며, 영업손실도 큰 폭으로 줄어들어 긍정적인 재무 흐름을 보여주었다.
- 이익률: Gross Margin(매출총이익률)은 약 34%로 나타났으며, 이는 동종업계 평균보다 다소 높았다. Operating Margin(영업이익률)은 -7%에서 개선되고 있다.
- 가치 평가: Enterprise Value(기업가치)는 약 1,000만 달러 수준으로 평가됐다.
- 발행 주식 수: 현재 발행된 주식 수는 약 850만 주에 달한다.
- 공매도 정보: 공매도 비율은 3.7%로 기록되어 있다.
- 배당 정보: 현재 회사는 배당을 지급하지 않고 있다.
6. 추가 분석
- 투자 리스크 분석: VerifyMe의 PER(주가수익비율)은 적자 상태로 산출이 어려우며, PBR(주가순자산비율)은 0.89배로 평가되고 있다. 이는 기업의 자산 가치 대비 주가가 낮게 형성되어 있다는 의미일 수 있다. 애널리스트들은 대부분 "보유" 등급을 부여하며, 소폭 매수 권장 의견이 나오고 있다. 그러나 수익성이 개선되지 않는다면 "매도" 시그널로 바뀔 위험이 있다.
- 위험 요소 요약: 회사의 주요 리스크는 높은 운영비용과 수익성 개선의 속도이다. VerifyMe는 이러한 리스크를 완화하기 위해 비용 효율화를 추진하며, 신규 고객 확보와 주요 시장 진출 확대를 통해 성장 모멘텀을 강화하는 전략을 택하고 있다.
7. 주주 구성 및 주요 투자자
- 주요 주주: CEO인 Adam Stedham을 포함해 경영진 및 창립자 보유 지분이 약 8%를 차지한다.
- 기관 투자자 비율: 전체 주식의 약 12%가 기관 투자자에 의해 보유되고 있다.
- 내부자 보유 비율: 내부자 및 경영진 지분율은 약 6%로, 회사의 성장과 장기적인 비전을 위한 주요 지분 보유 비율로 평가된다.